楽天の株価は今が買い時？モバイル黒字化と「底打ち」の真相を徹底解説

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モバイルの赤字に隠れがちだったが、本業である「楽天市場」やトラベル事業を中心とするECセグメントの収益力は、依然として日本国内で屈指の強さを誇る。2026年に入り、楽天は独自構築した生成AI基盤をECプラットフォーム全般に深く統合。出店店舗向けの自動マーケティング支援や、ユーザーごとのパーソナライズ検索の最適化により、国内EC流通総額（GMS）は安定した成長軌道を維持している。

独自のエコシステム内でのポイント還元戦略も、かつてのような無差別な大振りの施策から、購買データに基づいた高効率なプロモーションへと進化を遂げた。このEC事業が稼ぎ出す年間数千億円規模の営業キャッシュフローこそが、モバイル事業の巻き返しと利払い負担を支える「絶対的な命綱」であり、株価の下値支持線として力強く機能している。