激震走る三井住友信託本店、非公開フロアの全貌と窓口の新常識

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一方、1階の一般窓口へ視線を戻すと、光景は一変している。伝票を握りしめて番号札を待つ群衆は、そこにはいない。カウンターの多くは個室ブースへと姿を変え、ガラス越しに見えるのは、じっくりと腰を据えて対話に没頭する顧客と行員の姿だ。現在、本店の窓口は完全事前予約制の運用が基本となり、フラリと立ち寄って即座に手厚い相談を受けることは極めて難しくなっている。

だが、諦める必要はない。一般の個人客がこの本店窓口を最大限に味方につけるための「現実的な攻略ルート」が存在する。鍵を握るのは、オンライン予約システムにおける「相談カテゴリーの絞り込み」と「事前データ入力の深度」だ。単なる「口座開設」や「預金相談」で枠を取ろうとすれば数週間待ちを余儀なくされるが、事前に詳細な家計・資産情報を登録したうえで具体的なライフプランニング相談を申し込むと、アサインされる担当者のランクが劇的に跳ね上がる。

窓口業務を徹底して効率化する一方で、本気で資産形成や相続に向き合おうとする個人には、本店のトップクラスの相談員が惜しみなく時間を割く。メガ信託の窓口は、用事を済ませる場所から「知恵を買いに行く場所」へと完全に脱皮したのだ。