日銀利上げとAi旋風が変えた株式市場：2024年の地殻変動と2026年に響く「勝ち組銘柄」の法則

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地政学的緊張の長期化や国際秩序の動揺は、安全保障をめぐる世界的なパラダイムシフトを引き起こした。日本政府による防衛予算拡充の方針も追い風となり、防衛産業はかつての不人気セクターから一転して国策テーマへと変貌を遂げた。

三菱重工業や川崎重工業、IHIといった防衛大手の受注残高は記録的な水準に達し、株価もそれに連動する形で急伸を続けた。同時に、エネルギー安全保障の重要性が再認識されたことで、原子力発電の再稼働に関連するプラントメーカーや電力株にも見直しの買いが集中した。国家の構造的な課題と直結するインフラ・防衛技術を持つ企業の価値が、株式市場において再定義された格好だ。