グローバル・フィンテック株式ファンド年2回決算型の真相：2026年最新評判と分配金の実態を徹底解説

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2021年後半から2023年にかけて発生した基準価額の急落について、金融庁の公表データや日興アセットの月次レポートを照合すると、明確な3つの要因が存在します。

第1に、世界的な金利上昇に伴うグロース株のマルチプル（PER）収縮です。アーク社の投資手法は、5〜10年後に爆発的な利益成長を見込む新興テック企業を好んで組み入れます。こうした企業は将来キャッシュフローの割引現在価値が金利上昇時に著しく低下するため、株価が急落しやすい弱点を持っています。

第2に、組入上位銘柄の集中度とボラティリティの高さです。BlockやCoinbaseといった銘柄群は暗号資産市場や個人消費の動向に業績が連動しやすく、NASDAQ総合指数やS&P500指数以上の下落率を記録しました。市場全体が数パーセント下げる局面で、当ファンドが二桁の下落を見せるケースが相次いだのはこのためです。

第3に、高額な信託報酬（年約1.87%）による複利の逆効果です。相場下落局面においても高水準の手数料が日々差し引かれるため、下値のクッションが薄くなり、投資家の心理的ストレスを増幅させました。